Júnior é uma jovem minhoca que não consegue fazer amigos, já que todos o consideram mimado pela mãe. Disposto a provar o contrário, ele desafia um colega para um arriscado salto. Porém, antes da disputa, Júnior e Nico são levados para a superfície por uma escavadeira. Longe de casa, eles acabam encontrando o vilão Big Wig, um tatu bola que deseja transformar as minhocas em escravos.
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