Três contos populares do Brasil resgatados pelos pesquisadores Luís da Câmara Cascudo e Monteiro Lobato. Em “A mãe de São Pedro” uma velhinha ranzinza parte dessa pra melhor e faz de tudo pra entrar no céu. Em “A raposa e o homem” uma raposa teimosa decide testar a bondade dos homens. Já em “Quem tudo quer tudo perde” um casal de velhos muito pobres após ajudarem o Nosso Senhor são agraciados com três pedidos, mas se atrapalham com seus precipitados desejos.