Numa noite mágica, o circo Blasfêmia, vem do futuro com suas estranhas e maravilhosas atrações. Após uma explosão que transforma as leis do tempo, o circo passa a homenagear uma antiga integrante, Julia Pastrana. Esta talentosa artista não pôde contar sua história por causa de sua aparência. Julia tinha o corpo todo coberto de pêlos, e por isso sua atuação ficou restrita aos antigos Freak Shows (Shows de Horrores). Agora, suas “parceiras” de circo imaginam novos rumos para Pastrana (re)criando uma biografia encantada, de possibilidades e desfechos outros, inventando um cenário de Freak Sonhos onde é possível re(existir).