Pai e filho se encontram para compartilhar suas artes, música e poesia, através da obra de dois grandes nomes da arte moderna brasileira: Carlos Drummond de Andrade e Francisco Mignone. O ator e poeta João Pedro Fagerlande interpreta poemas selecionados, intercalando-se com o músico Aloysio Fagerlande, que toca valsas para fagote solo. Numa abordagem minimalista que valoriza tanto as obras quanto a ação dos intérpretes, os dois oferecem ao público algumas das peças artísticas mais expressivas do século XX no nosso país.